داستان رابطه میان پادشاهی که به بی‌رحمی شهرت دارد و رعیتش که به سکان‌دار مورد اعتماد او تبدیل می‌شود. آن‌ها زمانی با هم ملاقات کردند که پادشاه تصمیم گرفت با لباس مبدلِ یک فرد عامی، وضعیت مردمش را بررسی کند. او پس از مبارزه‌ای برای تعیین برنده و رسیدن به دختر مورد علاقه، با این مرد عامی دوست می‌شود. آن‌ها برادرخوانده می‌شوند و آن مرد به عنوان سکان‌دار کشتی پادشاه منصوب می‌شود. هنگامی که سوءقصدی به جان پادشاه صورت می‌گیرد، سکان‌دار تلاش می‌کند تا از خطر فرار کند و همین باعث به گل نشستن قایق می‌شود که مجازات آن مرگ است. اکنون زمان آن است که ببینیم آیا دوستی آن‌ها قوی‌تر از حاکمیت قانونی است که به پادشاه قدرت مطلق بر زندگی رعایایش را می‌دهد، فارغ از اینکه چه رابطه شخصی با هم دارند.

فیلم از ادامه سری قبل یعنی از جایی شروع می شود که “تین” رییس خود را کشت و توسط قبیله دشمن دستگیر شد. حالا او را دست گیر کرده و به مقر فرمانده می برند و در آنجا نیز بعد از شکنجه و مبارزه بسیار سخت او را درحالت مرگ رها می کنند اما با کمک و مداوای دختری ...

تیانگ ، پسری نوجوان است که فنون رزمی را یاد می گیرد تا بتواند از مردی که پدرش را کشته و از کودکی او را نزد خود بزرگ کرده بود ، انتقام بگیرد ...